在過去15年我本人一直在信息革命浪潮中從事早中期投資，可以用兩張圖概括這15年的投資邏輯。第一張圖就是這個(gè)“倒金字塔”產(chǎn)業(yè)透視圖，以“摩爾定律”為核心力量源泉，逐層推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界不斷通過數(shù)字化、在線化、智能化等方式進(jìn)行商業(yè)創(chuàng)新和變革，孿生出數(shù)字世界。她就像這個(gè)數(shù)字世界的太陽一樣，每天無時(shí)不刻地源源不斷地貢獻(xiàn)巨大能量，形成光合作用、新陳代謝、物種進(jìn)化、社會(huì)化等等。
第二張圖就是這個(gè)“三橫九縱”投資地圖，落在金字塔的應(yīng)用層，“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智能+”、“全球+”這三股力量如何推動(dòng)2C（消費(fèi)）、2B（產(chǎn)業(yè)）的九大領(lǐng)域進(jìn)行改造和變革，形成“優(yōu)化存量，激活增量”的價(jià)值。15年的前10年是絕大部分精力在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，近5年可以說消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步拉平并重了。說我的經(jīng)歷，主要是有個(gè)參考，基本能反映行業(yè)的一個(gè)變遷，從2C為主到2C與2B并重。我想這也是一個(gè)資本準(zhǔn)確及時(shí)調(diào)整的縮影，從此看到的是互聯(lián)網(wǎng)下半場、新經(jīng)濟(jì)下半場乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體走向成熟、發(fā)達(dá)的表現(xiàn)。
我把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)粗淺分為流通互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我想流通互聯(lián)網(wǎng)是拉開了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的序幕。從工業(yè)到消費(fèi)、工業(yè)到工業(yè)中間的流通環(huán)節(jié)，我們暫且叫她“流通互聯(lián)網(wǎng)”，涵蓋商流、物流、資金流、數(shù)據(jù)流的數(shù)字化在線化智能化。這個(gè)環(huán)節(jié)在過去五年在加速發(fā)展，在各個(gè)行業(yè)包括快消品、農(nóng)產(chǎn)品、藥品、布料服裝、建材、汽配、工業(yè)品MRO、工程機(jī)械、2B物流、2B金融等都正在產(chǎn)生依托信息技術(shù)形成規(guī)?；咝实念I(lǐng)頭企業(yè)，將很多“大、散、亂”的流通現(xiàn)狀變得越來越集中規(guī)模高效。我們相信會(huì)有不低于十家的幾十億上百億美金的企業(yè)誕生。
有了非常發(fā)達(dá)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和正在快速成熟的流通互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)和原動(dòng)力，我們相信萌芽期的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將會(huì)迎來繁榮。
一個(gè)概念、一種技術(shù)是否能產(chǎn)業(yè)化并持續(xù)，模式優(yōu)劣至關(guān)重要，直接影響能否實(shí)現(xiàn)從0到1的PMF(Product Market Fit)。所以在目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早期階段我們作為投資人也是不斷地去看去問去想：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)不同規(guī)模的企業(yè)到底創(chuàng)造哪些價(jià)值？企業(yè)為什么推動(dòng)生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)上線？如果我們打開每個(gè)企業(yè)每天都關(guān)心的三張財(cái)務(wù)報(bào)表，可能可以找到答案。
在利潤表中，如何幫他們提高收入（銷售半徑、銷售效率、智能定價(jià)等）、降低成本（采購半徑、采購效率等）、降低費(fèi)用（提高人效、云服務(wù)、降低融資成本等）？在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何幫他們優(yōu)化存貨（庫存周轉(zhuǎn)率、虛擬庫存、死貨風(fēng)險(xiǎn)等）、優(yōu)化負(fù)債（融資方式金額和成本等）、優(yōu)化固定資產(chǎn)（云資產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)）、優(yōu)化應(yīng)收應(yīng)付等？基于這些企業(yè)需求，我們看到“云計(jì)算”、“云工廠”、“云采購”、“云運(yùn)維”等模式應(yīng)運(yùn)而生，而這其中最有力量的模式是有流通/商流驅(qū)動(dòng)（增收降本減費(fèi)）推動(dòng)工業(yè)的數(shù)字化、在線化，而且有了商流支撐，數(shù)字化在線化的成本可以很低。
用應(yīng)用驅(qū)動(dòng)、價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)來思考工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是我們的角度。為了線上化而線上化，為了建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而建平臺(tái)，到最后都會(huì)走不長久。反之，真正圍繞需求、價(jià)值創(chuàng)造，里面的空間是巨大的。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字中國建設(shè)最重要也最早期的部分，我們企業(yè)界在政府的扶持支持下一起努力，相信把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)滲透度從現(xiàn)在的1%到10%到50%，就像消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)在過去20年一樣。堅(jiān)韌敢為，任重道遠(yuǎn)，遠(yuǎn)景宏大！
